Finanční poradce · majetkové poradenství
Finance pod
kontrolou.
Pomáhám lidem a rodinám budovat rezervu a chránit to, na čem jim záleží. Ke každému klientovi přistupuji, jako by šlo o mé vlastní peníze.
K majetku a financím svých klientů přistupuji s respektem a pokorou — jako by šlo o mé vlastní peníze.
Co nabízím
Vše pod jednou střechou
Veškeré finanční záležitosti vyřešíte na jednom místě — jednoduše a přehledně.
Finanční plán na míru
Udělám pořádek ve financích a nastavím plán pro rezervu, bydlení i budoucnost.
- přehled příjmů a výdajů
- nastavení rezervy
- plán dalších kroků
Investice a tvorba majetku
Pomáhám penězům dlouhodobě růst tak, aby plnily vaše životní cíle.
- rozložení rizika
- pravidelné investování
- dlouhodobá kontrola nastavení
Úvěry a hypotéky
Pomohu vybrat, nastavit i refinancovat úvěr. Hlídám podmínky, fixaci i dopady splátek.
- hypotéka, stavební i spotřebitelský úvěr
- refinancování a konsolidace
- bezpečné financování
Zabezpečení důchodu
Nastavíme příjem na stáří tak, aby neklesla životní úroveň.
- penzijní spoření
- dlouhodobý investiční produkt (DIP)
- renta k důchodu
Pojištění a ochrana
Kontrola a nastavení smluv tak, aby dávaly smysl a chránily rodinu i rozpočet.
- životní a úrazové pojištění
- majetek a odpovědnost
- ochrana příjmu
Reality
Pomohu zajistit financování a propojím vás se specialistou na koupi, prodej nebo pronájem.
- odborná pomoc při prodeji a koupi
- profesionální zastoupení
- videoprohlídky
Příspěvky a daně
Ukážu, kde využít podporu státu a daňové výhody bez zbytečných složitostí.
- daňové odpočty a slevy
- příspěvky a podmínky
- nastavení, které dává smysl
Podnikatelé a firmy
Ve spolupráci s korporátním oddělením řeším financování, pojištění i firemní benefity.
- pojištění podnikání
- firemní financování
- benefity a ochrana klíčových osob
Právní ochrana
Zajištění právní ochrany a odborné pomoci při řešení pojistných událostí a sporů.
- právní ochrana pro běžné situace
- řešení pojistných událostí
- zastoupení ve sporu
Vše začíná osobní schůzkou
Na první schůzce si projdeme vaši situaci a připravím konkrétní návrh.
Jak probíhá spolupráce
Jednoduše. V několika krocích.
Klid přichází s přehledem — proto spolupráci držím v jasném procesu.
První setkání
Nezávazně si projdeme vaši situaci, plány a cíle. Víme, co dává smysl řešit jako první.
Návrh a plán
Připravím návrh řešení a finanční plán, který odpovídá vaší situaci i možnostem.
Realizace
Vše projdeme tak, aby bylo jasné, pro co se rozhodujete. Pokud dává smysl, pomohu s realizací.
Dlouhodobá péče
Spolupráce nekončí podpisem. Pravidelně kontrolujeme, zda vše stále odpovídá vaší situaci.
Odbornost
Odbornost a finanční partneři
Přehled odborných zkoušek a institucí, prostřednictvím kterých zajišťuji jednotlivé služby.
Pojištění
Investice
Penze
Úvěry
Partneři eDO Finance
Zkušenosti klientů
Reference
Zveřejňuji pouze reference od skutečných klientů, které prošly ověřením spolupráce.
Nejlépe hodnocené
Kontakt
Domluvíme si krátký hovor?
Napište nebo zavolejte. Domluvíme termín, který vám vyhovuje — osobně nebo online.